1935年，听到父亲方玉龙去世的消息，方云田告别了在日本的留学生涯，回到中国上海，接管父亲方玉龙的儿子哥哥高新义暂时管理的家族企业。沈如华和方云天在打斗和娱乐中相爱了。在沈如花父亲沈福贵的安排下,两人结了婚,高文轩受到重创。方云天的旧情人，日本女孩川岛云子和她的父亲来到上海寻找方云天。当她得知方云天已经结婚时，她非常震惊。方云天转而反对高文轩，试图控制上海海滩。川岛云子的父亲来到中国，利用女儿与方云天等人展开了惊心动魄的间谍战。最后，方云天带沈如华参加了危机下的抗日战争..