小月的母亲生病住院了。她的父亲带着她和她四岁的妹妹小美去农村生活。他们觉得那里的环境很新奇，发现了很多有趣的东西。他们遇到了许多精灵。他们来到自己的环境，看到了世界上许多奇怪的东西，并与一只肥胖的龙猫成为朋友。灰鼠和精灵们用他们的魔力为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景，这让他们大开眼界。妹妹小美经常想念生病的母亲，让妹妹带她去看望母亲，但小月拒绝了。小美一个人去了。没想到，她在路上迷路了。小月不得不找到她的龙猫和小精灵朋友寻求帮助。..