抗日战争前夕，青岛地下党农业运动部长郑子龙被困在万国公墓交界处。当晚，牙医掩护下的地下工作者丁建堂从门缝里接到交警卢成顺的紧急信号。此后不久，党的交通督导员叶玉芝和丁建堂的新婚妻子从天津返回。她告诉丁建堂，她没有找到她的上级领导，只是带回了一个古代瓶子和一张纸条，上面画着船上收到的古代瓶子和硬币。丁建堂判断上级又派人来了，要求她按时到慈云轩古董店去换古董。叶玉芝来到慈云轩时，老板发现她没有古币，拒绝兑换。当她回到家时，一位年轻的军官注意到她在船上，就换了衣服来到她的门口。丁建堂听到出门的声音，认出他是夏东岳，是他多年不在的义弟。虽然丁建堂曾经救过夏东岳，他们是生死攸关的朋友，但多年来彼此并不熟悉。夏东岳互相探访后，拿出古币，解释说他是党派来与崂山建立关系，准备建立抗日武装的。在谈到郑子龙被捕时，丁建堂认为可能是叛徒背叛了郑子龙，怀疑是陆成顺。夏东岳为了查明组织情况，在叶玉芝表弟苏瑞娟的帮助下，乔装成牧师，在狱中遇到了郑子龙。没想到,两人一说几句话,被调查的军事司法部部长焦进东就分手了。夏东岳聪明地制服了敌特孙犁，并从他那里得知青岛有人向他通风报信。为了营救老郑，他没能及时逃走，被焦进东抓住了..